信达香港拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价3.70%-天天实时

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(FPG)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

(资料图片仅供参考)

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.05%区域

最终指导价：3.70%

控制权变更回售：101%

交割日：2023年5月23日

到期日：2026年5月23日

资金用途：用于偿还现有离岸债务

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、建设银行、信达国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、南洋商业银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司