信达香港拟发行3年期人民币自贸区离岸债,最终指导价3.70%-天天实时

2023-05-18 17:16:53    来源:智通财经网    

久期财经讯,中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited,简称“信达香港”,穆迪:Baa1 负面,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(FPG)

条款如下:

发行人:China Cinda (2020) I Management Limited


(资料图片仅供参考)

担保人:中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级:穆迪:Baa1 负面,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.05%区域

最终指导价:3.70%

控制权变更回售:101%

交割日:2023年5月23日

到期日:2026年5月23日

资金用途:用于偿还现有离岸债务

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、交通银行、中银国际、建设银行、信达国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、南洋商业银行

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

[责任编辑:h001]
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